观察 元宇宙数字经济下新一轮全球产业布局与技术竞争

观察 元宇宙数字经济下新一轮全球产业布局与技术竞争

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文/曹忠雄 中国(深圳)综合开发研究院新经济研究所执行所长、博士经济学博士

2021年是元宇宙元年。 这一理念带来了全球影响并引发了深入讨论。 “元宇宙”这个概念让人感觉很遥远,但又很近,很虚幻,又很真实。 从互联网到数字经济,元界冲击是全球互联网流量天花板背后的新发展探索。 它为互联网、智能硬件、流量开辟了新的想象空间。 它还融合了未来互联网+硬件的发展。 它将作为虚拟世界与现实世界融合的载体。 目前,虚拟宇宙还不是一个严格的学术概念。 笔者认为,目前的元宇宙更多的是一种探索,短期内可能在游戏、社交和娱乐领域更加实用。 虚拟宇宙可能会改变传统的游戏和娱乐模式。 未来,虚拟宇宙可能会促进个体逐步数字化,在数字世界中形成客观存在,从而形成个人数字资产和数字身份。

从产业经济学角度看,其产业链较长,包括基础软件工具、系统平台、算法等软实力,到芯片、传感器、可穿戴设备、算力等硬实力。 下一代通信技术打开了市场。 从这个角度来说,我们必须予以重视,提前系统谋划其发展。 从国家竞争的角度来看,元界或将开启数字经济新一轮的产业布局和科技博弈,为中国部署新一轮信息化转型提供赛道。 我们需要重新布局,聚焦底层技术和底层硬件,避免或减少像手机这样被人二次掌控的发展困境。 从这个意义上说,我们必须发展它、战略谋划、前瞻性布局。

1.虚拟宇宙的起源和背景

1.理论上来说,它不是一个新概念,而是一个熟悉的陌生人

思想起源:1981年,美国数学家、计算机专家Vernor Vinge教授在其出版的小说《真名实姓》中创造性地构想了一个可以通过脑机接口进入并获得感官体验的虚拟世界。 这本书标志着元宇宙思想源头的出现。

首次提出:1992年的科幻小说《雪崩》正式提出了元宇宙(Metaverse)的词源,描述了一个人们在三维空间中使用化身与软件交互的世界。 Metaverse一词由两部分组成:Meta(超越)和Universe(宇宙)。 小说的主人公通过目镜装置看到了虚拟宇宙的场景,置身于电脑绘制的虚拟世界中。 数百万人走过中央大街。 。 对于大多数人来说,这部科幻小说及其作者都是陌生的。 距离2022年虚拟宇宙概念提出,已经过去了三十年。

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实践拓展:其实,元宇宙的概念很早就存在于文学和影视作品中,比如《黑客帝国》、《头号玩家》、《西部世界》等影视作品中,以及例如“模拟人生”等游戏。 2003年,第一个现象级虚拟世界《第二人生》诞生。 这是史上第一个现象级虚拟世界。 它具有世界编辑功能和发达的虚拟经济系统。 用户可以进行社交、购物、建筑、商业活动等。在没有Twitter的情况下,CNN、BBC、路透社等都使用《第二人生》作为发布平台。 IBM在游戏中购买了房产并建立了自己的销售中心。 2018年,电影《头号玩家》首次直观地展示了“元宇宙”的实现形式:戴上VR头盔,进入游戏中的虚拟世界绿洲,这里与现实世界平行,类似于现实世界。现实世界,以及永远在线的虚拟世界。 “绿洲”拥有功能齐全的虚拟社交形态,包括各行各业的数字内容和数字产品。 “这里唯一的限制就是你的想象力。”

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2、现实中,从“吹哨人”马克·扎克伯格开始的产业游戏正在影响世界

2021年初,Soul App在业界首次提出打造“社交元宇宙”。

2021年3月,第一支元界概念股Roblox在纽交所上市,首日估值450亿美元。 作为首家将Metaverse纳入招股书的公司,Roblox全新的叙事方式和独特的商业模式吸引了市场关注,股价不断创出新高。

2021年5月,NVIDIA CEO黄詹勋在自家祖传厨房通过直播推出了Grace服务器。 该视频大部分内容为虚拟合成,但截至发稿,尚未有媒体或个人提出任何质疑。 在SIGGRAPH 2021大会上,英伟达官方透露发布会上黄仁勋的部分照片和背景是“假的”。 发布会上黄仁勋的脸是融合数千张照片的细节和3D建模制作而成的。

2021年5月,微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉表示,公司正在努力打造“企业元宇宙”。

2021年10月,“元界”游戏《堡垒之夜》的制作公司美国Epic Games表示,已筹集10亿美元资金,将用于开发“元界”相关产品。

2021 年 10 月,马克·扎克伯格将 Facebook 的名称改为 Metaverse 的前缀“Meta”。 至此,作为元宇宙的“吹哨人”,已经唤醒了世人,引发了爆炸性的关注和讨论。

2021年11月,虚拟世界平台Decentraland宣布巴巴多斯将在元宇宙设立全球首个大使馆,暂定于2022年1月启用。

2. 元宇宙的产业背景

1. 目前如何定义虚拟宇宙:幻象、泡沫还是真正的新兴产业

根据百度百科的定义,元宇宙是利用技术手段链接和创建的、与现实世界进行映射、交互的虚拟世界。 这是一个具有新社交系统的数字生活空间。 元宇宙本质上是现实世界虚拟化、数字化的过程,需要对内容生产、经济体系、用户体验、物理世界内容进行广泛变革。 然而,虚拟宇宙的发展是渐进的。 它是由众多工具和平台在共享基础设施、标准和协议的支持下不断集成和演进而最终形成的。 它基于扩展现实技术提供沉浸式体验,基于数字孪生技术生成现实世界的镜子,构建基于区块链技术的经济系统,将虚拟世界与现实世界在经济系统、社会系统中紧密结合,和身份系统,并允许每个用户进行内容制作和世界编辑。

Roblox首席执行官David Bashuki提出了“元宇宙”所需的八个要素:身份、朋友、沉浸、低延迟、多样性、任何地方、经济体系和文明。 按照巴舒基的标准,“元宇宙”应该是一个与现实世界平行的虚拟世界,拥有功能齐全的社会经济体系。 现实世界中的人们可以以数字化身的形式进入虚拟时空,并获得无限的访问权限。 在真实的体验中。 用户可以在“元宇宙”中进行娱乐、社交、消费、内容创作等。

目前,虚拟宇宙并不是一个严格的学术概念。 笔者认为,目前的元宇宙更多的是一种探索,短期内可能会在游戏、社交、娱乐等领域更加实用。 元宇宙可能会改变传统的游戏娱乐模式。 未来,元宇宙可能会推动个体逐步数字化,形成数字世界的存在,从而形成个人的数字资产和数字身份。 正如西班牙技术、艺术与设计学院的扩展现实专家劳拉·拉亚(Laura Laya)所说:“元宇宙将是一个数字现实,我们将在其中重现日常生活中的许多社会动态。它的另一个特点是沉浸感”。

当然,目前关于虚拟宇宙存在很多争论。 有人说是炒作,有人认为是概念,还有人说只是投资泡沫,用新概念收割了一波韭菜。 元宇宙概念曾面临诸多批评,如割韭菜、制造泡沫、导致人类文明内卷、消解意义,甚至数字(帝国)殖民等。德国学者马库斯·加布里埃尔表示,“元宇宙是一种极其不人道的行为”。是一种毒品,一种意识形态,更是一种纯粹的宣传机器。在笔者看来,作为世界著名技术咨询公司Gartner公司曾经提出过一个技术成熟度模型:在一项技术成熟之前,社会往往会出现人们对这项技术抱有过高的期望,但此时技术距离真正能够进行大规模投入应用可能还需要很长一段时间,这就是拥抱、否定、质疑等各种态度、声音和猜测的原因之一、好奇心和炒作充斥着元宇宙的概念。

2、元宇宙的经济产业逻辑:长产业链的数字经济新形态

从历史经验来看,技术具有影响产业秩序和规则的能力。 技术发展越快,产业变革和演变的速度就越快。 目前,元宇宙依托以下主要相关产业:芯片、网络通信、虚拟现实、游戏、人工智能、区块链。 每一层产业结构的背后都有相应的技术和设施的支撑,这也带动了一系列商业公司和产业模式的兴起。

表1 元宇宙技术产业结构

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3、科技巨头布局:效益看得见

判断一个概念、一项技术到底是概念还是产业,关键看企业的投资布局,能否形成可持续的利润。 从巨头的角度来看,社交领域的企业更注重虚拟世界的布局,无论是游戏还是社交场景。 微软等工具型、系统型公司专注于为生产和零售企业提供面向虚拟世界的解决方案和工具。 据IDC等机构统计,2020年全球虚拟显示市场规模约为900亿元,其中VR市场620亿元,AR市场280亿元。

表2 科技巨头新布局

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所谓“春鸭先知”,是指科技巨头不断加大投入、布局元宇宙的同时,科技巨头也在持续推动底层研发、业务创新和场景落地。 天眼查数据显示,截至12月30日,2021年名称中含有“元宇宙”的商标申请量已超过1.2万件。相关商标申请人包括腾讯、网易、百度等各大厂商,以及上汽集团。 、米雪冰城、双汇、海信、富士康等众多行业知名企业。

从具体布局来看,元界理念的落地有三个基本发展方向。 一是切入生活娱乐方式的转变。 就此而言,应该说元宇宙是可行的,值得期待。 例如Facebook、腾讯、Byte等在社交娱乐领域占据领先地位。 元宇宙第一家公司Roblox虽然还没有盈利,但营收确实在快速增长。 根据Roblox 2021年第三季度财报,Roblox第三季度营收增长102%,平均日活跃用户(DAU)为4730万,同比增长31%,累计在线人数用户使用时长为112亿小时,同比增长28%,这一结果远高于华尔街分析师的预期。 第二个方向是根据新的变化提供新的软件平台、开放平台、工具、芯片等,比如微软、Nvidia的布局。 Nvidia 开发了 Omniverso,这是一个面向工业领域的平台,宝马等公司使用该平台对现实世界进行高级模拟。 Mate将在2022年投资340亿美元用于投资“元宇宙”愿景的拓展,其中50亿美元至90亿美元将用于投资人工智能。 目前能看到的仍然是芯片的利润。 在元界领域,亚马逊、微软、谷歌等互联网巨头的数据处理服务器均采用惠达、AMD的芯片。 例如,Mate已成为AMD的Epyc服务器芯片。 新客户。 第三个方向是进入社会生产和城市治理领域。 目前元界还不具备改变原有规则和底层结构的技术基础和实力。

3、元宇宙的未来:开启数字经济新一轮产业和国家竞争

1、数字经济新形态:推动数字经济虚拟化

过去,数字技术的应用更多的是在生产和生活中构建数字通道或桥梁。 无论是传统互联网还是移动互联网,都是工具还是媒介,改变的是链接关系和链接方式。 元宇宙是一个全新的、复杂的数字生态系统,它将把人们与现实世界分开,构建一个数字虚构世界。 这项改革将改变人与社会的关系。 从这个意义上说,“元宇宙”是连接物理世界和数字世界的重要新兴产业。 在现实世界中,可以重构数字世界,或者在数字世界中复制物理世界,从而重塑数字经济体系。 ,重构人类生产生活方式。

2、数字经济新产业:科技巨头的新赛道

部署元宇宙的科技巨头希望通过技术推动产业变革,重新发现企业在技术规则、商业规则和产业秩序重构中的作用。 元宇宙的崛起在一定程度上反映了工商业重塑规则的诉求——科技巨头希望技术推动行业结构性变革,建立新的产业秩序和规则。 虽然《堡垒之夜》或《Roblox》等全球流行游戏都包含元宇宙元素,但要使其完全投入运行还需要很长时间。 但我们可以看到,虚拟宇宙已经成为未来巨头们相互竞争的重要新领域。

3、平台企业新空间:从底层到应用的全链条布局

扎克伯格表示,我们希望未来十年,虚拟宇宙能够覆盖10亿人口,承载数千亿美元的数字商业,为数百万创作者和开发者提供就业机会。 元宇宙作为一种全新的经济形态,为平台经济企业提供了重新布局和颠覆性创新的舞台。 对于中国的平台经济企业来说,这是一个改变过去从应用和商业模式创新到技术和硬件创新的迭代过程的好机会。 目前,美国科技巨头已经从平台经济向硬科技公司探索。 谷歌、亚马逊、Facebook等在不同层面、不同层次上部署了各种GPU、FPGA、ASIC以及部分类脑芯片。 近年来,Facebook投入大量资金开发AR、VR等先进技术,同时还开发了虚拟现实耳机、增强现实眼镜和手表等硬件产品。 腾讯、阿里巴巴、字节等中国平台经济公司发展至今,具备底层创新基础。 无论是基础芯片、底层系统还是基础平台,都是很好的切入点。 更重要的是,平台企业通过新的产业机会,真正深入到硬技术的创新。 当然,这种硬技术并不是指狭义的硬件,而是可以有基础的技术和产品。 不要躺在别人构建的“技术温床”里在中国市场牟利,改变买买买的传统习惯,否则你永远处于世界第二、第三梯队。

4、国家数字经济竞争新领域:系统、芯片、终端、工具的重塑。

“元宇宙”自提出以来,在信息科学、量子科学、数学科学等新技术的推动下,不断叠加信息革命、互联网革命、人工智能革命、虚拟现实技术革命的成果,为人类数字化转型提供新路径。 。 把握“元界”产业发展机遇,规划前瞻性关键核心技术和重大应用场景,是力争占据未来竞争制高点的重要方向。 例如,韩国2022年预算中,财政部计划斥资2000万美元开发元界平台。 韩国科学技术和信息通信部发起成立“元宇宙联盟”,包括现代、SK集团、LG集团等200多家企业。 韩国本土企业和组织计划到2025年投资22亿美元支持超连接及相关技术的发展,并提出首尔将成为第一个进入元宇宙的主要城市政府。 2021年7月,日本经济产业省发布了《虚拟空间产业未来可能性及问题调查报告》,总结了日本虚拟空间产业亟待解决的问题,以占据主导地位。在全球虚拟空间行业处于领先地位。

目前,元宇宙的建设还处于起步阶段,这些技术还不足以支撑元宇宙虚拟世界的最终形成,元宇宙的生态还远没有形成,还没有突破超过各种尖端技术仍需要一个数量级。 但从长远来看,元宇宙可以被视为互联网时代各行业重要的技术融合和升级。 作为未来数字经济的重要组成部分,围绕元宇宙的各产业都具有可观的发展前景和增长潜力。 据彭博社报道,2024年“元宇宙”的市场规模将达到8000亿美元,到2030年可能达到2.5万亿美元。

元界行业可能还需要5到10年的发展才能相对成熟,还有很长的路要走。 但我们不应该忽视新兴技术、新兴产业以及随之而来的体系、技术、标准和科技巨头的巨大潜力。 在全国竞争中,我们需要重新规划,提前对相关企业进行系统部署和投资,改变过去。 在信息技术、互联网领域,长期跟随、受制于人,特别是在元宇宙产业的基础领域,如工具、系统、芯片等。

一是建立元宇宙的基础技术体系和产业框架。 从基础工具、系统平台、芯片等关键部件,到算法、算力,培育和建立自己的体系。 除了大量底层技术、组件、终端的布局外,还需要从基础上培养一大批内容创作者、开发者以及各类B端公司,从根源上规划,避免被别人二次控制。 从源头保障国家产业链、供应链、技术安全。

二是利用市场打破底层资源瓶颈。 “元界”的发展需要更大规模的人才和用户资源的支持。 先发企业的竞争态势决定了未来的产业生态。 我们要依托强大的市场,培育自己的产业链和企业实体。

第三是建立自己的虚拟宇宙数字规则。 在国家层面,组建产业联盟来制定新的技术标准和规则。 储备包括数字资产领域的相关法律法规、数字经济体系的建立、支撑元宇宙的劳动和规则体系以及一套有效的治理政策。

归根结底,虚拟宇宙仍然是一个发展的概念,也是一个理解的过程。 由于理解能力的限制,以上观点和表述可能存在片面和不足。 本文从智库的角度来看待元宇宙。 目的是引起更深入的讨论和研究,吸引政府和行业对元宇宙的关注。 我相信,研究“元宇宙”也是一个长期的过程。